2023-05-09
Nisan ayında, büyük çip üreticilerinin en son üç aylık mali raporları arka arkaya yayınlandı ve çoğunun gelirinde düşüş eğilimi gösterdi.Simülasyon lideri TI bile gelirde önemli bir düşüş gördü, ancak otomotiv çip pazarı büyümeye devam etti.Pazar açısından, az sayıda üst düzey malzeme ve otomotiv yongası dışında, genel talep durgun ve büyük markaların teslimat süreleri de kısalıyor ve normal döngülere dönüyor.Kötümser bir ortamda, birçok kişi ChatGPT tarafından temsil edilen yapay zeka talebinin çip pazarına geri tepme fırsatları getirebileceğini umuyor.
Referansınız için TI, ST, Infineon, Microchip, NXP, ADI ve Reza gibi çipler için en son spot piyasa trendlerini derledik.
TI: Analog çip geliri düştü,Büyüme sadece otomotiv sektöründe
Nisan ayında Texas Instruments'ın talebi düşüyordu, oto çip pazarındaki çevrimiçi malzemelerin sayısı önemli ölçüde azaldı ve genel malzemelerin piyasa fiyatı yavaş yavaş normale dönmeye başladı.PMIC bir farklılaşma durumu gösteriyor ve 03853QDCARQ1 gibi bazı modeller hala çok yüksek fiyatlara sahip.Bununla birlikte, bazı fiyatlar 2021'in ikinci yarısı civarında zaten spot fiyatlarda ve 2. çeyrek spot piyasa kotasyonlarının kademeli olarak 20 yıllık fiyat trendine dönmeye devam etmesi bekleniyor.Bazı geleneksel genel malzemeler 10-12 haftaya geri döndü ve üst düzey malzemeler için teslim süresi tam olarak hafifletilmedi.
TI'nin son Q1 2023 mali raporu iyimser değil.İlk çeyrek geliri, faaliyet kârı ve net kârın tümü yıldan yıla azaldı.Amiral gemisi işi olan analog çip geliri %14, gömülü işlemci geliri %6,4 ve diğer gelirleri %16 azaldı.Sadece otomotiv pazarı büyüme kaydetti.
ADI: Teslim süresini kısaltın, Bazı popüler modeller hala yüksek fiyatlarla
Nisan ayında, ADI'nin LTM güç yongalarındaki bazı popüler stokta olmayan modellerin spot fiyatları yüksek kaldı.
Çoğu ADI malzemesinin teslim süresi kademeli olarak 13 haftaya indirildiğinden, alt nihai müşterilerin ADI'nin Nisan ayındaki mevcut fazla spot stoğuna karşı tutumu nispeten belirsiz: bir yandan, düşüş için hala yer olduğuna inanıyorlar Öte yandan, yalnızca ADI'nin vadeli fiyatlarıyla ilgileniyorlar ancak teyit edilmiş bir zamanlama planı sunmadılar, bu durum ADI'nin orijinal fabrikasının Mayıs ayında fiyatları ayarlayacağına dair söylentilerden etkilenebilir.
Mikroçip: Genel teslimat süresi yavaş yavaş iyileşiyor
Şu anda, MCU'lara yönelik popüler talep, geleneksel ATMEL 8-bit ve 16-bit MCU'ların düzensiz üretim planlamasını içermektedir.Örneğin, bazı ATXMEGAx'ların 52 haftalık bir teslimat süresi varken, bazı AT91x'ler kademeli olarak geldi.Ayrıca orijinal fabrika %5-10 fiyat artışı açıklamış, hammadde sıkıntısı, fiyat artışları gibi etkenler de var.MCP17XX ve MCP25XX gibi bazı arayüz IC'leri gibi yaygın malzemelerin fiyatı önemli ölçüde düştü ve piyasa fiyatı normal seviyeye geriliyor.
Bazı müşterilerin odak noktası vadeli işlem planlamasıdır.Bazı modellerin hala 40-50 hafta veya daha uzun bir referans teslimat süresi olmasına rağmen, müşterinin tutumu çok özel değildir, ancak geri bildirim planlama referansına dahil edilmiştir.Ancak vadeli işlemleri kabul edebilen ve sipariş verebilen müşterilerin de çok yüksek fiyat gereksinimleri vardır.
EEPROM'un teslim süresi 52 haftanın üzerinde, hala çok kısa.8-bit MCU için bazı genel amaçlı malzemelerin teslim süresi yaklaşık 30 haftaya indirildi ve FPGA teslim süresi 40 haftayı geçti.Şu anda, mikroçiplerin genel teslimat süresi hala nispeten uzundur, ancak yavaş yavaş normale dönmektedir.
ST: Araç teknik özelliklerine ve malzemelerine olan talep hala ana akım
Nisan ayında ST'ye olan talep azaldı ve genel MCU'nun fiyatı temel olarak daha düşük bir seviyeye düştü.Araç özelliklerine ve malzemelerine olan talep hala hakimdir.Nisan ayında popüler olan model, çoğunlukla araba hava yastıkları için kullanılan ve ayın başında yaklaşık 700 yuan (vergi öncesi) işlem fiyatıyla L9680 idi.
ST'nin son mali raporu, 2023 yılının ilk çeyreğinde net gelirinin beklenenden yüksek olduğunu ancak kişisel elektronik ürünler sektöründeki gelirin düştüğünü gösteriyor.Brüt kar marjının da beklentileri aştığını belirten ST, ürün portföyünün güçlü performansının olumlu fiyatlama ortamından kaynaklandığına dikkat çekti.
ST'nin şu anda otomotiv, elektrik enerjisi ve profesyonel B2B sektörlerinde altı çeyrekten fazla kapsama oranıyla birikmiş siparişleri var.Mevcut siparişler 2024 yılına kadar sorunsuz bir şekilde sevk edilmeyecek ve yeni siparişlerin normal hale gelmesi bekleniyor.Bilgisayarla ilgili ekipman/kişisel elektronik cihazlara olan talep zayıf olmaya devam ediyor, envanter düzeltiliyor, birikmiş işler ve yeni siparişler azalıyor.1. Çeyrek'te, şirketin envanter devir günleri 122 gündü ve bu, esas olarak kişisel elektronik ürünler ve tüketim mallarının fazlasına bağlıydı.Şirketin tüketici sektörü, yılın ikinci yarısında boş gofret fabrikaları sorunuyla karşı karşıya kalabilir.
Qualcomm: Gelir bu çeyrekte düştü,2Mobil departmanda %0 işten çıkarma
Qualcomm'un talebi bu ay düşük kaldı.Ancak nispeten güçlü olan bazı modeller de var: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A bu ay çok sayıda sorgu aldı;Netcom'dan sürekli olarak QCA8337N-AL3B malzemeleri eksikliği var;Tüketim ürünü CSR8811A08-ICXR-R bu ay talepte artış gördü, ancak fiyatlar öncesine göre düştü.
Qualcomm kısa süre önce karamsar mali raporlar yayınlayarak, otomotiv işinin hâlâ %20'lik bir büyüme oranına sahip olmasına rağmen, akıllı telefonların ve IoT'lerin zayıf performansının, 2023 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirlerinde çift haneli düşüşe yol açtığını belirtti.Bu durumda Qualcomm'un işgücünün %5'ini işten çıkaracağı söyleniyor ve işten çıkarmaların çoğu mobil departmandan geliyor.Qualcomm'un mobil departmanının iş gücünün yaklaşık %20'sini işten çıkaracağı söyleniyor.
NXP: Genel Talep Düşüşü, Araç Çipi Geliri Artıyor
NXP'ye olan genel talep bu ay azaldı ve müşterilerin kıt malzemelere olan talebi azaldı.Çoğu ürünün teslimat süresi sürekli olarak iyileşiyor, örneğin TJA serisi yaklaşık 12 haftaya geri döndü;LPC serisi yaklaşık 13-26 haftalıktır;I. MX serisi yaklaşık 26 ila 36 haftalıktır.MK serisi, S912ZVC ve FS32K gibi bazı ürünler yaklaşık 40-52 haftalık bir teslimat süresiyle hâlâ stokta yok.NXP'ye olan genel talep hala otomotiv ve endüstriyel alanların yanı sıra bazı genel amaçlı olmayan malzemelerde yoğunlaşmıştır.
NXP'nin ilk çeyrek performansı beklentileri aştı, araba çipi geliri yıldan yıla %17 arttı ve toplam gelir içindeki payı 2022'nin dördüncü çeyreğinde %54,5'ten %58,6'ya yükseldi;Endüstriyel ve IoT çiplerinin yanı sıra mobil çiplerin geliri düşerken, iletişim altyapısı ve diğer ürünlerin gelirleri bir miktar arttı.Otomotiv işinin sürekli büyümesi, diğer iş kollarındaki düşüşü telafi etti.
NXP'nin ilk çeyrek kanalındaki envanter gün sayısı 1,6 ay oldu ki bu 2022'nin dördüncü çeyreği ile aynı ve 2022'nin ilk çeyreğindeki 1,5 ayın biraz üzerinde. stok azaltma.
Broadcom: Talepte devam eden yavaşlama
Broadcom'un talebi yavaşlamaya devam ediyor.Çoğu malzemenin piyasa fiyatı normal sipariş fiyatına yöneldi ve hatta bazı malzemelerin piyasa fiyatı tersine döndü.Yılın ilk yarısında tüketici ve iletişim ürünlerine yönelik zayıf talep temelde kaçınılmaz bir sonuçtur.Botong eksikliği, esas olarak bazı otomotiv malzemelerinde ve bazı üst düzey PLX malzemelerinde yoğunlaşmıştır.Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak denizaşırı talepten gelirken, PLX üst düzey malzemeleri ağırlıklı olarak ChatGPT gibi yapay zekanın mevcut popülaritesinden yararlanıyor.
Kapasite fazlası ve yüksek stok olmasına rağmen, orijinal fabrika geçen yıl çok fazla sipariş eklemedi.2023 mali yılının ilk çeyreğinde Botong'un net geliri bir önceki yıla göre %16, net karı ise bir önceki yıla göre %53 arttı.Yarı iletken çözümleri departmanının geliri yıllık bazda %21 artarak net gelirinin %80'ini oluştururken, geliri beklentileri aştı.
Renesa: MCU talebinde önemli artış
Renesa'nın MCU talebi bu ay önemli ölçüde arttı, özellikle arz sıkıntısı çeken R5 ve R7 serileri için.Bu iki ürünün teslimat döngüleri 40-50 hafta civarındadır ve erken gelmesi zordur.Buna ek olarak, R8Axxxx serisi şu anda tedarik sıkıntısı yaşıyor ve teslimat süreleri hala istikrarsız ve stokta kalmaya devam etmesi bekleniyor.
Renesa'nın 2023'ün ilk çeyreğindeki satışları ve net karı, genel olarak beklenenden daha iyi arttı.Ancak Renesa, ikinci çeyrekteki performans konusunda iyimser değil.Renesa, yılın ikinci yarısındaki talep eğilimini dikkatle inceliyor ve fırsat kaybını önlemek için kanal envanterini biraz artırmayı planlıyor.
Ruiyu: Talep biraz arttı
Nisan ayında Ruiyu'ya olan talep, ses kod çözme talebinde önemli bir artış ve yönlendiriciler ile anahtarlara olan talepteki artışla Mart ayına kıyasla arttı.Popüler parça numaraları arasında RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR, vb. yer alır. Nisan ayında, müşterinin talebi hala esas olarak laminasyondu, ancak şu anda müşteri hala daha fazla ürün izliyor pazar dinamikleri ve sipariş tamamlama oranı yüksek değil.
Ruiyu'nun ilk çeyrek performansı zayıftı, brüt kar marjı %43,1'e düşerek iki yılın en düşük seviyesine ulaştı.Ruiyu, Q1'in PC ve tüketici elektroniği alanlarında acil siparişler gördüğünü ve IoT'nin de diğer uygulamalardan daha iyi olduğunu belirtti.Spesifikasyonların yükseltilmesi beklenenden daha yavaş olsa da, şirket Wi Fi 6 penetrasyon oranının güçlü kalmasını bekliyor.
Ansemy: Araç teknik özelliklerine ve malzemelerine olan talep artmaya devam ediyor
Şu anda Ansemy'nin teslim süresi kademeli olarak sabitlendi ve yüksek fiyatlı fişler için bile büyüme için sınırlı alan var.Bugün hala eksik olan, endüstride ve sağlıkta kullanılan otomotiv MOS, otomotiv IC ve MBRS serisi gibi değiştirilmesi zor bir ürün grubudur.
Ansemy, ortak laboratuvarlar ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları yoluyla müşterilerle olan işbirliğini güçlendiriyor.Müşterilerin üretimi artırması gerektiğinde, Ansemy'nin tedariki onların ihtiyaçlarına ayak uydurabilir.Ansemy, bu yıl SiC silisyum karbür üretim kapasitesini artırmaya çalışacak.
Infineon: Güç cihazları üzerinde yüksek envanter baskısı
Otomotiv MCU Aurix TC2XX serisi son zamanlarda sıcak bir pazarda ve bazı modellerin tek bir malzeme ile elde edilmesi zor.Son zamanlarda, güç cihazlarına olan talep durgun ve büyük bir stok baskısı var.Ancak, yüksek voltajlı MOS yetersiz kalmaya devam ediyor ve TLE serisi teslim süresi yaklaşık 50 hafta.TLE8082ESLUMA1, Nisan ayında aniden 1000 yuan'ı aşan bir popülerlik ve fiyat artışı gördü ve pazar temelde stokta kalmadı.
Infineon'un Dresden, Almanya'da kurmayı planladığı yeni 12 inç gofret fabrikası yerel saatle 2 Mayıs'ta resmi olarak temel attı.Yeni gofret fabrikası ağırlıklı olarak analog ve güç yarı iletkenleri üretecek.Mevcut üretim kapasitesini ikiye katlayarak, 2030 yılına kadar küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak %20'ye çıkaracak.
Vishay: Talepte önemli düşüş
Vishay'ın son talebi, esas olarak ince film dirençleri, MOSFET'ler ve optokuplörler gibi uzun ve istikrarsız teslimat sürelerine sahip bileşenlere odaklanıyor.Şubat ayından sonra, sorgu sıkıntısı önemli ölçüde azaldı ve müşteri kabulü de düşüyor.
Vishay'ın bu yılki CMSE'ye katılacağı göz önüne alındığında, askeri ve uzay elektroniği alanlarında daha da genişlemeyi umut edebilirler.Gelecekteki pazarlar için daha fazla PPV fırsatı aramanız önerilir.
Kafes: LFXP2 serisi teslim süresi
Kafesin talebi bu ay durgun.Şu anda, stok seviyesi büyük bir baskı altındadır.Piyasa fiyatı önemli ölçüde düştü.LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C gibi birçok geleneksel modelin fiyatları normal seviyelere döndü.LFXP2 serisinin teslim süresi, önceki 52 haftalık teslim süresinden yaklaşık 12-16 hafta öncedir ve diğer serilerde önemli bir gelişme olmamıştır.Ancak diğer serilerin teslim sürelerinin kısaltılmasının an meselesi olduğu öngörülebilir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.
