Kalite IC Entegre Devre & SMD Entegre Devre fabrika

                                       Haftanın önemli bir olayı 1. Hollanda Yarı İletken İhracat Kontrollerini Yükseltiyor, Ticaret Bakanlığı: Çin kesinlikle karşı çıkıyor2. Omdia: Yarı iletken pazarı, art arda 5 çeyrek düşüş rekoru kırdı3. Samsung'un ikinci çeyrek karı, çip işinin sürüklenmesi nedeniyle %99 oranında düşebilir4. Sektör içerdekileri: TSMC'nin 2nm'lik teklifi 25000$'a yaklaşabilir5. Söylentiye göre Intel üçüncü çeyrekte fiyat savaşını genişletecek ve AMD buna yanıt olarak fiyatları düşürecek                                                        Endüstri Eğilimleri ve Beklentiler Hollanda Yarı İletken İhracat Kontrollerini Yükseltiyor, Ticaret Bakanlığı: Çin kesinlikle karşı çıkıyor      Hollanda'nın daha fazla ASML çip üretim ekipmanının Çin'e sevk edilmesini kısıtlayacak yeni ihracat kontrol önlemlerini açıkladığı bildirildi.Yeni ihracat kontrol düzenlemeleri, bazı gelişmiş derin ultraviyole litografi (DUV) sistemlerini ihraç ederken ASML'yi bir ihracat lisansı başvurusu yapmaya zorlayacaktır. Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin'in ilgili raporları not aldığını belirtti.Son aylarda Çin ve Hollanda, yarı iletken ihracat kontrolü konularında çok düzeyli ve çok frekanslı iletişim ve istişare yürüttü.Bununla birlikte, Hollanda tarafı sonuçta ilgili yarı iletken ekipmanı yönetti ve Çin tarafı bundan memnuniyetsizliğini dile getirdi.               TSMC'nin ABD fabrikaları bir tedarik zincirinden yoksundur ve ABD sübvansiyonlu malzeme ve ekipman tedarikçileri için sübvansiyonları genişletmektedir.   Wall Street Journal'a göre, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, başlangıçta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni gofret fabrikaları kuranlar için olan, ancak şimdi kimyasal, malzeme, yarı iletken ekipman ve diğer tedarik zinciri üreticilerini içerecek şekilde gevşetilen "Çip Yasası" sübvansiyonunun uygulanmasını genişleteceğini duyurdu.                                                       Nvidia: ABD Endüstrisi Fırsatları Sonsuza Kadar Kaybedecek   ABD medyası tarafından alıntılanan içeriden iki kişiye göre ABD, Çin'e yapay zeka (AI) çipleri üzerindeki ihracat kontrollerini daha da sıkılaştırmayı düşünüyor.Buna cevaben Nvidia'nın finans müdürü Colette Kress şunları söyledi: "Uzun vadede, Çin'e veri merkezi grafik işlem birimlerinin satışına ilişkin kısıtlamalar uygulanırsa, ABD endüstrisinin dünyanın en büyük pazarlarından birinde (Çin) rekabet etme ve liderlik etme fırsatı kalıcı olarak kaybedilecek ve gelecekteki iş ve finansal performansımız etkilenecektir.   Kurum: Küresel yarı iletken sermaye harcaması, 2023'te yıllık bazda %14, depolama kategorisinde ise %19 azalacak   Tanınmış bir yarı iletken analiz ajansı olan Semiconductor Intelligence, 2023 yılında küresel yarı iletkenin toplam sermaye yatırımını analiz etti. Kurumun genel tahmini, 2023 yılında sermaye harcamalarının %14 oranında azalacağı yönünde.                 Omdia: Yarı iletken piyasası, art arda 5 çeyrek düşüş rekoru kırdı   Omdia'nın yeni araştırması, yarı iletken pazar gelirinin 2023'ün ilk çeyreğinde art arda beşinci çeyrekte düştüğünü gösteriyor. Bu, Omdia'nın 2002'de piyasayı izlemeye başlamasından bu yana kaydedilen en uzun düşüş dönemi. 2023'ün ilk çeyreği geliri, 2022'nin dördüncü çeyreğine kıyasla %9 düşüşle 12,05 milyar dolarla kapandı.                 TrendForce: AI ve HPC'ye yönelik talepten hareketle, HBM kapasitesine yönelik talebin 2023'te eş zamanlı olarak yaklaşık %60 artacağı tahmin ediliyor     TrendForce danışmanlık araştırmasına göre, HBM (Yüksek Bant Genişliği Belleği) ile donatılmış üst düzey AI sunucu GPU'ları ana akım haline geldi.HBM'ye yönelik küresel talebin 2023'te yıllık yaklaşık %60 artarak 290 milyon GB'a ulaşacağı ve 2024'te %30 daha büyüyeceği tahmin ediliyor.                Yarı iletken endüstrisinin performansı zayıf ve Güney Kore, 2023'teki ekonomik büyüme oranının tahmin değerini aşağı yönlü revize etti.   Yonhap Haber Ajansı'na göre, Yarı iletken endüstrisinin bu yılki zayıf performansının etkisini yansıtmak için Kore hükümeti 2023 için ekonomik büyüme oranı tahminini orijinal %1,6'dan %1,4 -%1,5'e revize edecek.             Da Mo: Olgun süreç büyümesi zayıf, üçüncü çeyrekte tahmini gelir artışı %0-5     Morgan Stanley Securities, "Olgun proses gofret dökümhanelerinin üçüncü çeyrek ivmesi hala yavaş" raporunu yayınladı; bu, olgun proses gofret dökümhanelerinin büyümesinin hala zayıf olduğunu ve düşük fiyatlandırma ve kapasite kullanımının baskısıyla hala yüzleşmek zorunda olduklarını gösteriyor.Üçüncü çeyrek gelirinin önceki çeyreğe göre sadece %0-5 büyüyeceği tahmin ediliyor.                                  

Çipler, modern teknolojinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler vb. elektronik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda bir çip üreticisi, elektronik ürünlerin hızını ve performansını büyük ölçüde artırabilen yeni bir çip türünü piyasaya sürdüğünü duyurdu.   Bu çip, gelişmiş üretim teknolojisi kullanır ve aynı boyutta daha fazla transistörü barındırabilir.Bu, aynı güç tüketiminde daha yüksek performans sağlayabileceği anlamına gelir.Ek olarak, çip ayrıca daha yüksek bant genişliğine ve daha hızlı veri aktarım hızına sahip olup, elektronik ürünlerin daha sorunsuz çalışmasına olanak tanır.   Üretici, bu çipin akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere çeşitli elektronik cihazlara uygulanabileceğini belirtti.Bu çipin, kullanıcıların mevcut cihazları daha iyi kullanmalarına ve iş ve eğlence deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olabileceğini umuyorlar.        Ayrıca bu çip, elektronik cihazların enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacak daha düşük güç tüketimine de sahip.Bu, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için çok önemlidir.   Kısacası, bu yeni çipin piyasaya sürülmesi, elektronik cihazlara daha yüksek performans ve daha iyi kullanıcı deneyimi getirirken, aynı zamanda çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya da fayda sağlayacaktır.Bu çipin daha fazla tanıtılmasını ve uygulanmasını dört gözle bekliyoruz.          

     Son yıllarda bilgi teknolojisinin hızlı gelişimi ile çip teknolojisi modern toplumun önemli bir ayağı haline geldi.Ancak, küresel olarak, çip teknolojisi her zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin hakim olduğu bir alan olmuştur ve bu, diğer ülkelerin bu alanda ilerleme kaydetmesini zorlaştırmaktadır.Bununla birlikte, Çin'in çip endüstrisi son yıllarda hızla gelişti ve yerli çipler giderek yaygın bir endişe konusu haline geldi.        İlk olarak, yerli olarak üretilen çiplerin geliştirilmesi, Çin'in bilgi teknolojisi endüstrisinin gelişmesi için gerekli bir yoldur.Bilgi teknolojisi inşasının derinleşmesiyle, Çin'in çip teknolojisine olan bağımlılığı giderek artıyor ve yabancı çip teknolojisindeki ustalık ve kontrol de güçleniyor.Yurt içinde üretilen çiplerin geliştirilmesi, yalnızca dışa bağımlılığı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ülkenin bilgi teknolojisi inşasının sürdürülebilir gelişimine elverişli olan teknolojik gücünü de artırır.        İkincisi, yerel olarak üretilen çiplerin geliştirilmesi, Çin'in küresel ekonomideki kalkınma konumunun yükseldiği anlamına geliyor.Çip teknolojisi, modern ekonominin vazgeçilmez bir bileşeni olup, ülke ekonomisi, ulusal savunma, güvenlik ve diğer açılardan önemli bir öneme sahiptir.Bu nedenle, yerel olarak üretilen çiplerin geliştirilmesi, yalnızca Çin'in çip endüstrisinin gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda ülkenin küresel ekonomideki etkisini ve rekabet gücünü de artırır.        Üçüncüsü, yerel olarak üretilen çiplerin geliştirilmesi, Çin imalatının akıllı imalata doğru dönüşümünü sağladı.Akıllı imalatın temel teknolojisi olan çiplerin geliştirilmesi, Çin'in imalat endüstrisinin gelişimini ve dönüşümünü doğrudan etkileyecektir.Yurtiçinde üretilen çiplerin geliştirilmesi, yalnızca Çin'in imalat sanayisinin istihbarat seviyesini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kalite ve verimliliğin iyileştirilmesini ve endüstriyel yapının yükseltilmesini de teşvik eder.          Yerli çiplerin geliştirilmesi, teknolojik düzeyde daha fazla iyileştirme ihtiyacı, pazar geliştirme zorluğu ve artan sermaye yatırımı ihtiyacı gibi bazı zorluklarla ve zorluklarla karşı karşıya olsa da, Çin'in çip endüstrisinin gelişme eğilimi geri döndürülemez.Hükümetin güçlü desteği ve işletmelerin aktif katılımıyla, yerel çipler kesinlikle daha geniş bir geliştirme alanına yol açacaktır.          Özetle, yerli üretim çiplerin geliştirilmesi, Çin'in bilgi teknolojisi endüstrisi, ekonomik gelişimi ve üretim dönüşümü için büyük önem taşıyor.Çin'in çip endüstrisinin kademeli yükselişi sürecinde, yerel çipler Çin'in bilgi inşasını, ekonomik gelişimini ve endüstriyel dönüşümünü desteklemede giderek daha önemli bir rol oynayacaktır.                                      

12 Nisan'da, son iki yılın yarı iletken boğa piyasası sırasında TSMC'nin başlangıçta olgunlaşmış 28nm üretim kapasitesini genişletmeyi ve Kaohsiung'da yeni bir gofret fabrikası kurmayı planladığı bildirildi.Ancak, son zamanlarda talepteki değişiklikler nedeniyle,28nm cihazlar için tüm siparişlerin iptal edildiği mesajı.   TSMC'nin Kaohsiung yeni fabrikasının ilk başta gelecek yıl seri üretime geçmesi planlanıyordu, ancak son zamanlarda fabrika inşaat planlarında yapılan değişikliklerle ilgili piyasa raporları var ve bu da ilgili mekanik ve elektrik mühendisliği teklifinde bir yıllık gecikmeye neden oldu.İlgili temiz oda ve kurulum operasyonları da ertelendi ve fabrika tarafından satın alınması planlanan 28nm ekipman listesi de tamamen iptal edildi.     Bu haberle ilgili olarak TSMC, ilgili proses teknolojisi ve takviminin müşteri ihtiyaçları ve pazar eğilimleri tarafından belirlendiğini ve şu anda Fransızca konuşma toplantısı öncesi bir sessizlik döneminde olduğunu belirtti.Daha fazla yorum yapmak uygun değil ve Fransızca konuşma toplantısında açıklanacak.   TSMC'nin 28nm işlemi ilk kez 2011'in sonunda AMD'nin HD 7970 serisi ekran kartlarıyla seri üretildi. Aradan 12 yıl geçti ve TSMC'nin gelirine önemli ölçüde katkıda bulunarak yaklaşık 7,5 milyar $'a ulaştı.Son iki yılda düşüş gösterse de halen 5 milyar doların üzerinde.   2021'de 28nm işlemi, yaklaşık %10'luk bir paya sahip olan yıllık 56,8 milyar dolarlık gelirle 5,41 milyar dolar gelire katkıda bulunmaya devam etti.   Sektörün tamamına bakarsak,28nm proses dış kaynak kullanımı için toplam pazar yaklaşık 7,2 milyar ABD dolarıdır ve TSMC tek başına bunun 3/4'ünü almıştır ki bu eşsizdir.   Mevcut 28nm süreci artık üst düzey yongalar üretme kapasitesine sahip değil, ancak otomotiv yongaları, IoT IoT yongaları, güç yönetimi yongaları, sensörler ve diğer yongalar için hala yeterli.Sonuçta, piyasada hala çok sayıda 90nm ila 55nm arası ürün var ve gelecekte 28nm'ye yükseltmek için yüksek bir talep var.Piyasa yargısı, TSMC'nin beklenenden daha ciddi müşteri sipariş kesintileriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.                        

01 TSMC'nin geliri dört yıl sonra ilk kez düştü    20 Nisan'da TSMC, 2023 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.Rapora göre, 2023'ün ilk çeyreğindeki satışlar, 2022'nin dördüncü çeyreğindeki 19,93 milyar dolardan %16,1 azalarak 16,72 milyar dolara ve faaliyet kar marjı %52,0'dan %45,5'e düştü (Şekil 1). 2022'nin ikinci yarısında COVID-19'un acil durumu sona erecek, yarı iletken ciddi bir düşüş döngüsüne girecek ve TSMC de etkilenecek.Ancak ciro ilk kez düşmesine rağmen faaliyet kar marjı hala %45,5,Ciddi açık durumlarında olan Intel ve Samsung gibi depolama üreticileriyle karşılaştırıldığında, TSMC her zaman "özel" bir varlığa sahiptir.   Bu makale, TSMC'nin gelirini neden önemli ölçüde azalttığını ve nedenini analiz edecektir.   Kısacası, sonuç şu ki Amerika Birleşik Devletleri için yarı iletkenler, son teknoloji (7nm ve 5nm), yüksek performanslı bilgisayarlar (HPC: Yüksek Performanslı Bilgi İşlem) ve akıllı telefonlar düşüyor.Bu nedenle, HPC ve akıllı telefonlara olan talebin toparlanması durumunda TSMC'nin performansının artacağı tahmin edilebilir.     02 Her düğümde TSMC'nin satış geliri    Şekil 2, TSMC'nin çeşitli işlem düğümlerinin üç aylık satışlarını göstermektedir.Önceki makalelerde belirtildiği gibi, TSMC'nin satışları, EUV ekipmanının seri üretiminden bu yana hızla arttı.     İlk olarak, TSMC EUV'yi ilk olarak 2019'un 3. Çeyreğinde 7nm+'de kullandı. Başlangıçta delik düzeninde 4-5 katman EUV kullanıldı ve 2020'nin 3. çeyreğinde üretilen 5nm de kablolamada toplu olarak EUV uyguladı.Yazar EUV'nin yaklaşık 15 katmanı olduğunu tahmin ediyor.   2019'un 3. çeyreğinde 10 milyar doların altındaki satışlar 2022'nin 3. çeyreğine kadar ikiye katlandı,20 milyar ABD dolarından fazla.EUV'nin 7nm+ ve 5nm'de seri üretim uygulaması sayesinde, dünyanın en son teknoloji çiplerini tekelleştirdi ve böylece hızlı satış büyümesi sağladı.        Ancak üç aylık satışlar 2022'nin üçüncü çeyreğinde zirve yaptı. Başta da belirtildiği gibi bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerde önemli bir düşüş yaşandı.   Peki, hangi süreç düğümlerinde satışlarda düşüş yaşanıyor?   03 Her işlem düğümünde satış gelirinde artış veya azalma   Şekil 3, 2022 4. Çeyrek ve 2023 1. Çeyrek'teki her bir işlem düğümünün satış artışını ve düşüşünü göstermektedir. sıfır virgül bir sekiz μ m ve 10nm henüz üretilmediğinden satış gelirleri sıfırdır ve herhangi bir değişiklik olmamıştır.   0,18 μ M ve 10nm hariç tutulursa,65nm'deki hafif artış dışında, diğer işlem düğümlerindeki satışlar azaldı.Bu nedenle, TSMC'nin 2023'ün 1. çeyreğindeki genel performansı yavaş olmalıdır.   Bununla birlikte, en gelişmiş 7nm ve 5nm önemli azalmalara sahiptir.7 nm ve 5 nm sırasıyla 1,04 milyar dolar ve 1,19 milyar dolar azaldı.7nm ve 5nm'deki toplam azalma 2,23 milyar ABD doları olup, toplam 3,18 milyar ABD dolarının %70'ini oluşturmaktadır.   Özetle, TSMC'nin 2023'ün ilk çeyreğindeki durgun performansının nedeni, son teknoloji 7nm ve 5nm satışlarındaki önemli düşüştür.Peki, 7nm ve 5nm gibi en son teknolojiler kullanılarak hangi yarı iletken satışları düşüyor?     04 TSMC'nin çeşitli işletmelerisatış oranı   Şekil 4, her iş çeyreğinde TSMC'nin satış oranını göstermektedir.2023'ün ilk çeyreğinde azalan satış payına göre akıllı telefonlar %44, yüksek performanslı bilgisayarlar (HPC'ler) %34, IoT (Nesnelerin İnterneti) %9, otomobiller %7 ve dijital tüketici elektronik% 2'yi oluşturuyordu. Burada, HPC için kullanılan yarı iletkenler, PC'ler ve sunucular için CPU ve GPU'lar (AI ve diğer uygulamalar için görüntü işleme işlemcileri) olarak kabul edilir.Özellikle, ABD'de AMD'den CPU'lar, ABD'de NVIDIA'dan GPU'lar ve ABD'de Intel'den GPU'lar içerir.   Bu durumda, otomotiv uygulamalarının payının, otomotiv talebindeki keskin düşüş nedeniyle 2020'nin üçüncü çeyreğinde %2'ye gerilemesi ve ardından istikrarlı bir şekilde yükselerek %7'ye çıkarak pandemi öncesi seviyeyi aşması dikkat çekiyor.Öte yandan, HPC uygulamaları, akıllı telefon uygulamalarıyla bağlantılı olan ve 2022'nin üçüncü çeyreğindeki %41'den 7 puan düşerek %34'e düşen iki büyük işletme.   Şimdi her platform için miktar bazında satış grafiklerine bir göz atalım (Şekil 5).Bu, satış oranından bir farkı göstermektedir.   İlk olarak, akıllı telefonların ve HPC'lerin satış oranının %40 civarında olduğu, hızla büyürken para birimi bazında dalgalandığı görülmektedir.Otomotiv uygulamaları da 2020'nin üçüncü çeyreğindeki düşüşün ardından önemli bir büyüme kaydetti.   Ancak, HPC uygulama satışları 2022'nin üçüncü çeyreğinde 8,3 milyar dolar ile zirve yaptı ve 2023'ün ilk çeyreğinde %70'in altına düşerek 5,7 milyar dolara geriledi. Akıllı telefon uygulamalarının satışları 2022'nin dördüncü çeyreğinde 8,4 milyar dolar ile zirve yaptı ve düşüşe geçti 2023'ün ilk çeyreğinde 1 milyar dolardan 7,4 milyar dolara.   Platforma göre yukarıdaki analiz, TSMC'nin performansının 2023'ün ilk çeyreğinde, ilk olarak HPC gönderilerindeki düşüş ve ikinci olarak akıllı telefon gönderilerindeki düşüş nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor.   05TSMC'nin çeşitli bölgelerindeki satış gelirlerinin oranı   Son olarak TSMC'nin bölgelere göre üçer aylık satış oranlarına bir göz atalım (Şekil 6).Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazar payının %60-70 civarında olduğu görülmektedir.Ancak 2022'nin üçüncü çeyreğinde %72'den 2023'ün ilk çeyreğinde %63'e geriledi.     Öte yandan TSMC, 14 Eylül 2020'den sonra Huawei'ye son teknoloji yarı iletkenler göndermeyi bıraktıktan sonra, Çin Anakarasına satışları 2020'nin üçüncü çeyreğindeki %22'den aynı yılın dördüncü çeyreğinde %6'ya düştü.Ancak o zamandan beri Çin Anakarasına yapılan ihracat kademeli olarak artıyor ve 2023'ün ilk çeyreğinde toparlanarak %15'e ulaşacak. TSMC, Çin Anakarasına yüksek fiyatlı son teknoloji yarı iletkenler taşıyamıyor, bu nedenle bir çok sayıda düşük maliyetli geleneksel yarı iletkenler.   06 Bölgelere göre satış geliri nedir?   Şekil 6'ya göre, TSMC'nin üç aylık satışlarını bölgelere göre çizdik (Şekil 7).Bu, satış oranı grafiğinden farklı bir bakış açısı gösterir.     İlk olarak, ABD'ye ihracatın 2022'nin üçüncü çeyreğinde 14,6 milyar dolarla zirve yaptığını ve 2023'ün ilk çeyreğinde %72 artarak önemli ölçüde gerileyerek 10,5 milyar dolara düştüğünü görüyoruz.   07 TSMC'nin gelirinin önemli ölçüde düşmesine ne sebep oldu?   TSMC'nin 2023'ün ilk çeyreğindeki performansı, dört yıldaki ilk önemli düşüş oldu.Gelir, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 19,9 milyar dolardan yaklaşık 3,2 milyar dolar azalarak 16,7 milyar dolara geriledi.   Satışlardaki düşüşün ayrıntıları incelendiğinde, gelişmiş 7nm ve 5nm ürünlerinin satışlarının önemli ölçüde azaldığı, HPC ve akıllı telefon satışlarının platforma göre önemli ölçüde azaldığı ve ABD'ye yapılan satışların bölgelere göre önemli ölçüde azaldığı görülüyor.   Bu analize dayanarak, ABD pazarında önde gelen 7nm ve 5nm süreçleri kullanılarak üretilen HPC ve akıllı telefonlara yönelik yarı iletken talebindeki toparlanmanın TSMC'nin performansını artıracağı söylenebilir.Bununla birlikte, akıllı telefon gönderilerindeki düşüşle birlikte, insanlar veri merkezi sunucularında CPU ve GPU talebinin yeniden canlanacağına dair büyük umutlar besliyor.   OpenAI tarafından Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT gibi, etkileşimli yapay zekanın hızla yaygınlaşması küresel olarak görülüyor. Bunun ayrıca süper bilgisayarların ve veri merkezlerinin popülerleşmesini hızlandırması bekleniyor.Gelişmiş yarı iletkenler üreterek, TSMC'nin performansı kesinlikle tekrar olumlu hale gelecektir.                                                  

         Nisan ayında, büyük çip üreticilerinin en son üç aylık mali raporları arka arkaya yayınlandı ve çoğunun gelirinde düşüş eğilimi gösterdi.Simülasyon lideri TI bile gelirde önemli bir düşüş gördü, ancak otomotiv çip pazarı büyümeye devam etti.Pazar açısından, az sayıda üst düzey malzeme ve otomotiv yongası dışında, genel talep durgun ve büyük markaların teslimat süreleri de kısalıyor ve normal döngülere dönüyor.Kötümser bir ortamda, birçok kişi ChatGPT tarafından temsil edilen yapay zeka talebinin çip pazarına geri tepme fırsatları getirebileceğini umuyor.    Referansınız için TI, ST, Infineon, Microchip, NXP, ADI ve Reza gibi çipler için en son spot piyasa trendlerini derledik.                                               TI: Analog çip geliri düştü,Büyüme sadece otomotiv sektöründe        Nisan ayında Texas Instruments'ın talebi düşüyordu, oto çip pazarındaki çevrimiçi malzemelerin sayısı önemli ölçüde azaldı ve genel malzemelerin piyasa fiyatı yavaş yavaş normale dönmeye başladı.PMIC bir farklılaşma durumu gösteriyor ve 03853QDCARQ1 gibi bazı modeller hala çok yüksek fiyatlara sahip.Bununla birlikte, bazı fiyatlar 2021'in ikinci yarısı civarında zaten spot fiyatlarda ve 2. çeyrek spot piyasa kotasyonlarının kademeli olarak 20 yıllık fiyat trendine dönmeye devam etmesi bekleniyor.Bazı geleneksel genel malzemeler 10-12 haftaya geri döndü ve üst düzey malzemeler için teslim süresi tam olarak hafifletilmedi.   TI'nin son Q1 2023 mali raporu iyimser değil.İlk çeyrek geliri, faaliyet kârı ve net kârın tümü yıldan yıla azaldı.Amiral gemisi işi olan analog çip geliri %14, gömülü işlemci geliri %6,4 ve diğer gelirleri %16 azaldı.Sadece otomotiv pazarı büyüme kaydetti.                                      ADI: Teslim süresini kısaltın, Bazı popüler modeller hala yüksek fiyatlarla   Nisan ayında, ADI'nin LTM güç yongalarındaki bazı popüler stokta olmayan modellerin spot fiyatları yüksek kaldı.   Çoğu ADI malzemesinin teslim süresi kademeli olarak 13 haftaya indirildiğinden, alt nihai müşterilerin ADI'nin Nisan ayındaki mevcut fazla spot stoğuna karşı tutumu nispeten belirsiz: bir yandan, düşüş için hala yer olduğuna inanıyorlar Öte yandan, yalnızca ADI'nin vadeli fiyatlarıyla ilgileniyorlar ancak teyit edilmiş bir zamanlama planı sunmadılar, bu durum ADI'nin orijinal fabrikasının Mayıs ayında fiyatları ayarlayacağına dair söylentilerden etkilenebilir.   Mikroçip: Genel teslimat süresi yavaş yavaş iyileşiyor   Şu anda, MCU'lara yönelik popüler talep, geleneksel ATMEL 8-bit ve 16-bit MCU'ların düzensiz üretim planlamasını içermektedir.Örneğin, bazı ATXMEGAx'ların 52 haftalık bir teslimat süresi varken, bazı AT91x'ler kademeli olarak geldi.Ayrıca orijinal fabrika %5-10 fiyat artışı açıklamış, hammadde sıkıntısı, fiyat artışları gibi etkenler de var.MCP17XX ve MCP25XX gibi bazı arayüz IC'leri gibi yaygın malzemelerin fiyatı önemli ölçüde düştü ve piyasa fiyatı normal seviyeye geriliyor.   Bazı müşterilerin odak noktası vadeli işlem planlamasıdır.Bazı modellerin hala 40-50 hafta veya daha uzun bir referans teslimat süresi olmasına rağmen, müşterinin tutumu çok özel değildir, ancak geri bildirim planlama referansına dahil edilmiştir.Ancak vadeli işlemleri kabul edebilen ve sipariş verebilen müşterilerin de çok yüksek fiyat gereksinimleri vardır.        EEPROM'un teslim süresi 52 haftanın üzerinde, hala çok kısa.8-bit MCU için bazı genel amaçlı malzemelerin teslim süresi yaklaşık 30 haftaya indirildi ve FPGA teslim süresi 40 haftayı geçti.Şu anda, mikroçiplerin genel teslimat süresi hala nispeten uzundur, ancak yavaş yavaş normale dönmektedir.                           ST: Araç teknik özelliklerine ve malzemelerine olan talep hala ana akım         Nisan ayında ST'ye olan talep azaldı ve genel MCU'nun fiyatı temel olarak daha düşük bir seviyeye düştü.Araç özelliklerine ve malzemelerine olan talep hala hakimdir.Nisan ayında popüler olan model, çoğunlukla araba hava yastıkları için kullanılan ve ayın başında yaklaşık 700 yuan (vergi öncesi) işlem fiyatıyla L9680 idi.        ST'nin son mali raporu, 2023 yılının ilk çeyreğinde net gelirinin beklenenden yüksek olduğunu ancak kişisel elektronik ürünler sektöründeki gelirin düştüğünü gösteriyor.Brüt kar marjının da beklentileri aştığını belirten ST, ürün portföyünün güçlü performansının olumlu fiyatlama ortamından kaynaklandığına dikkat çekti.        ST'nin şu anda otomotiv, elektrik enerjisi ve profesyonel B2B sektörlerinde altı çeyrekten fazla kapsama oranıyla birikmiş siparişleri var.Mevcut siparişler 2024 yılına kadar sorunsuz bir şekilde sevk edilmeyecek ve yeni siparişlerin normal hale gelmesi bekleniyor.Bilgisayarla ilgili ekipman/kişisel elektronik cihazlara olan talep zayıf olmaya devam ediyor, envanter düzeltiliyor, birikmiş işler ve yeni siparişler azalıyor.1. Çeyrek'te, şirketin envanter devir günleri 122 gündü ve bu, esas olarak kişisel elektronik ürünler ve tüketim mallarının fazlasına bağlıydı.Şirketin tüketici sektörü, yılın ikinci yarısında boş gofret fabrikaları sorunuyla karşı karşıya kalabilir.     Qualcomm: Gelir bu çeyrekte düştü,2Mobil departmanda %0 işten çıkarma        Qualcomm'un talebi bu ay düşük kaldı.Ancak nispeten güçlü olan bazı modeller de var: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A bu ay çok sayıda sorgu aldı;Netcom'dan sürekli olarak QCA8337N-AL3B malzemeleri eksikliği var;Tüketim ürünü CSR8811A08-ICXR-R bu ay talepte artış gördü, ancak fiyatlar öncesine göre düştü.          Qualcomm kısa süre önce karamsar mali raporlar yayınlayarak, otomotiv işinin hâlâ %20'lik bir büyüme oranına sahip olmasına rağmen, akıllı telefonların ve IoT'lerin zayıf performansının, 2023 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirlerinde çift haneli düşüşe yol açtığını belirtti.Bu durumda Qualcomm'un işgücünün %5'ini işten çıkaracağı söyleniyor ve işten çıkarmaların çoğu mobil departmandan geliyor.Qualcomm'un mobil departmanının iş gücünün yaklaşık %20'sini işten çıkaracağı söyleniyor.                   NXP: Genel Talep Düşüşü, Araç Çipi Geliri Artıyor   NXP'ye olan genel talep bu ay azaldı ve müşterilerin kıt malzemelere olan talebi azaldı.Çoğu ürünün teslimat süresi sürekli olarak iyileşiyor, örneğin TJA serisi yaklaşık 12 haftaya geri döndü;LPC serisi yaklaşık 13-26 haftalıktır;I. MX serisi yaklaşık 26 ila 36 haftalıktır.MK serisi, S912ZVC ve FS32K gibi bazı ürünler yaklaşık 40-52 haftalık bir teslimat süresiyle hâlâ stokta yok.NXP'ye olan genel talep hala otomotiv ve endüstriyel alanların yanı sıra bazı genel amaçlı olmayan malzemelerde yoğunlaşmıştır.        NXP'nin ilk çeyrek performansı beklentileri aştı, araba çipi geliri yıldan yıla %17 arttı ve toplam gelir içindeki payı 2022'nin dördüncü çeyreğinde %54,5'ten %58,6'ya yükseldi;Endüstriyel ve IoT çiplerinin yanı sıra mobil çiplerin geliri düşerken, iletişim altyapısı ve diğer ürünlerin gelirleri bir miktar arttı.Otomotiv işinin sürekli büyümesi, diğer iş kollarındaki düşüşü telafi etti.   NXP'nin ilk çeyrek kanalındaki envanter gün sayısı 1,6 ay oldu ki bu 2022'nin dördüncü çeyreği ile aynı ve 2022'nin ilk çeyreğindeki 1,5 ayın biraz üzerinde. stok azaltma.                                                                                                        Broadcom: Talepte devam eden yavaşlama   Broadcom'un talebi yavaşlamaya devam ediyor.Çoğu malzemenin piyasa fiyatı normal sipariş fiyatına yöneldi ve hatta bazı malzemelerin piyasa fiyatı tersine döndü.Yılın ilk yarısında tüketici ve iletişim ürünlerine yönelik zayıf talep temelde kaçınılmaz bir sonuçtur.Botong eksikliği, esas olarak bazı otomotiv malzemelerinde ve bazı üst düzey PLX malzemelerinde yoğunlaşmıştır.Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak denizaşırı talepten gelirken, PLX üst düzey malzemeleri ağırlıklı olarak ChatGPT gibi yapay zekanın mevcut popülaritesinden yararlanıyor.   Kapasite fazlası ve yüksek stok olmasına rağmen, orijinal fabrika geçen yıl çok fazla sipariş eklemedi.2023 mali yılının ilk çeyreğinde Botong'un net geliri bir önceki yıla göre %16, net karı ise bir önceki yıla göre %53 arttı.Yarı iletken çözümleri departmanının geliri yıllık bazda %21 artarak net gelirinin %80'ini oluştururken, geliri beklentileri aştı.                                                      Renesa: MCU talebinde önemli artış   Renesa'nın MCU talebi bu ay önemli ölçüde arttı, özellikle arz sıkıntısı çeken R5 ve R7 serileri için.Bu iki ürünün teslimat döngüleri 40-50 hafta civarındadır ve erken gelmesi zordur.Buna ek olarak, R8Axxxx serisi şu anda tedarik sıkıntısı yaşıyor ve teslimat süreleri hala istikrarsız ve stokta kalmaya devam etmesi bekleniyor.   Renesa'nın 2023'ün ilk çeyreğindeki satışları ve net karı, genel olarak beklenenden daha iyi arttı.Ancak Renesa, ikinci çeyrekteki performans konusunda iyimser değil.Renesa, yılın ikinci yarısındaki talep eğilimini dikkatle inceliyor ve fırsat kaybını önlemek için kanal envanterini biraz artırmayı planlıyor.                  Ruiyu: Talep biraz arttı   Nisan ayında Ruiyu'ya olan talep, ses kod çözme talebinde önemli bir artış ve yönlendiriciler ile anahtarlara olan talepteki artışla Mart ayına kıyasla arttı.Popüler parça numaraları arasında RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR, vb. yer alır. Nisan ayında, müşterinin talebi hala esas olarak laminasyondu, ancak şu anda müşteri hala daha fazla ürün izliyor pazar dinamikleri ve sipariş tamamlama oranı yüksek değil.   Ruiyu'nun ilk çeyrek performansı zayıftı, brüt kar marjı %43,1'e düşerek iki yılın en düşük seviyesine ulaştı.Ruiyu, Q1'in PC ve tüketici elektroniği alanlarında acil siparişler gördüğünü ve IoT'nin de diğer uygulamalardan daha iyi olduğunu belirtti.Spesifikasyonların yükseltilmesi beklenenden daha yavaş olsa da, şirket Wi Fi 6 penetrasyon oranının güçlü kalmasını bekliyor.     Ansemy: Araç teknik özelliklerine ve malzemelerine olan talep artmaya devam ediyor   Şu anda Ansemy'nin teslim süresi kademeli olarak sabitlendi ve yüksek fiyatlı fişler için bile büyüme için sınırlı alan var.Bugün hala eksik olan, endüstride ve sağlıkta kullanılan otomotiv MOS, otomotiv IC ve MBRS serisi gibi değiştirilmesi zor bir ürün grubudur.        Ansemy, ortak laboratuvarlar ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları yoluyla müşterilerle olan işbirliğini güçlendiriyor.Müşterilerin üretimi artırması gerektiğinde, Ansemy'nin tedariki onların ihtiyaçlarına ayak uydurabilir.Ansemy, bu yıl SiC silisyum karbür üretim kapasitesini artırmaya çalışacak.         Infineon: Güç cihazları üzerinde yüksek envanter baskısı   Otomotiv MCU Aurix TC2XX serisi son zamanlarda sıcak bir pazarda ve bazı modellerin tek bir malzeme ile elde edilmesi zor.Son zamanlarda, güç cihazlarına olan talep durgun ve büyük bir stok baskısı var.Ancak, yüksek voltajlı MOS yetersiz kalmaya devam ediyor ve TLE serisi teslim süresi yaklaşık 50 hafta.TLE8082ESLUMA1, Nisan ayında aniden 1000 yuan'ı aşan bir popülerlik ve fiyat artışı gördü ve pazar temelde stokta kalmadı.   Infineon'un Dresden, Almanya'da kurmayı planladığı yeni 12 inç gofret fabrikası yerel saatle 2 Mayıs'ta resmi olarak temel attı.Yeni gofret fabrikası ağırlıklı olarak analog ve güç yarı iletkenleri üretecek.Mevcut üretim kapasitesini ikiye katlayarak, 2030 yılına kadar küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak %20'ye çıkaracak.                                            Vishay: Talepte önemli düşüş   Vishay'ın son talebi, esas olarak ince film dirençleri, MOSFET'ler ve optokuplörler gibi uzun ve istikrarsız teslimat sürelerine sahip bileşenlere odaklanıyor.Şubat ayından sonra, sorgu sıkıntısı önemli ölçüde azaldı ve müşteri kabulü de düşüyor.   Vishay'ın bu yılki CMSE'ye katılacağı göz önüne alındığında, askeri ve uzay elektroniği alanlarında daha da genişlemeyi umut edebilirler.Gelecekteki pazarlar için daha fazla PPV fırsatı aramanız önerilir.                                                                                         Kafes: LFXP2 serisi teslim süresi     Kafesin talebi bu ay durgun.Şu anda, stok seviyesi büyük bir baskı altındadır.Piyasa fiyatı önemli ölçüde düştü.LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C gibi birçok geleneksel modelin fiyatları normal seviyelere döndü.LFXP2 serisinin teslim süresi, önceki 52 haftalık teslim süresinden yaklaşık 12-16 hafta öncedir ve diğer serilerde önemli bir gelişme olmamıştır.Ancak diğer serilerin teslim sürelerinin kısaltılmasının an meselesi olduğu öngörülebilir.            

1. Yüksek maliyet ve düşük verimSubstrat kapasitesi piyasa arzını sınırlar     Silisyum karbür yongaları üretmeden önce, ilk iki adım vardır: silisyum karbür cihazlarının önemli bileşenleri olan alt tabaka üretimi ve epitaksiyel gofret üretimi.Silisyum karbür cihazların üretim maliyeti yapısı açısından, alt tabaka maliyeti %47 ile en yüksek maliyettir;İkincisi, %23'lük bir oranla uzatma maliyetidir.Substrat, silisyum karbür levhanın embriyonik şeklidir.Yüksek saflıkta silikon tozu ve karbon tozu karıştırarak silisyum karbür tozu hammaddeleri üretir ve daha sonra silindirik silisyum karbür külçeleri üretmek için belirli koşullar altında bir kristal büyütme yöntemine tabi tutulur.İşleme, kesme ve kalınlığı 1 mm'den fazla olmayan bir silisyum karbür gofret elde edildikten sonra, gofret son olarak bir silisyum karbür alt tabaka elde etmek için taşlama, cilalama ve temizlemeye tabi tutulur.Silisyum karbür substratların üretim sürecinde, hammaddelerin saflığı, kristal büyümesinin çevresel kontrolü ve daha sonraki işleme için son derece yüksek gereksinimler vardır.Bu nedenle, silisyum karbür alt tabakaların imalatı, yavaş büyüme hızı, kristal şekli için yüksek gereksinimler ve yüksek kesme aşınması gibi problemlere sahiptir.Bu doğrudan alt tabakanın düşük verimi ve düşük üretkenliği sorununa yol açar.Alt tabakanın kalitesi, sonraki epitaksiyel gofret üretiminin kalitesini doğrudan etkiler ve ardından bitmiş silisyum karbür cihazlarının performansını etkiler.Bu nedenle, endüstri genellikle tüm silisyum karbür endüstrisinin önümüzdeki birkaç yıl içinde alt tabaka malzemelerinin üretim kapasitesi tarafından yönlendirileceğine inanmaktadır.Wolfspeed'in tahminine göre 2022'de SiC malzemelerinin pazar büyüklüğü 700 milyon dolar, cihaz pazar büyüklüğü ise 4.3 milyar dolar olacak.2026 yılında SiC malzeme pazarı 1,7 milyar ABD dolarına, cihaz pazarı ise 8,9 milyar ABD dolarına ulaşacak.2022'den 2026'ya kadar, malzeme pazar büyüklüğünün bileşik yıllık büyüme oranı, cihaz pazar büyüklüğünün bileşik yıllık büyüme oranını aşarak %24,84 oldu.Küresel silisyum karbür alt tabaka pazar payı perspektifinden bakıldığında, Wolfspeed, Roma ve II-VI toplu olarak %80'i oluşturuyor, bu da bu üç şirketin genişleme hızının alt tabaka tedarikini sınırlayacağı anlamına geliyor.Öte yandan, bu üç işletme kendi malzemelerinin oranını giderek artırmaktadır.Örneğin, Wolfspeed'in kendi malzemelerinin oranı 2021'de %40'tan 2024'te %56'ya çıkacak ve bu da pazara akabilecek kapasiteyi daha da sıkıştıracak.Önümüzdeki yıllarda, küresel substrat üretim kapasitesi üzerinde daha büyük bir baskı olacaktır.Gördüğümüz gibi, Mercedes Benz, Land Rover, Lucid Motors, General Motors, Volkswagen ve diğerlerinin tümü Wolfspeed ile işbirliği yapmayı seçti; bu da silisyum karbür endüstrisinin yalnızca cihaz tarafında değil, hatta sonraki sistem tedarikçilerinde de olduğunu gösteriyor. araç firmaları memba tedarik tarafında kapasite rezervasyonları yapmışlardır.Gong Xi, şu anda alt tabakanın veriminin ve kalitesinin hem ana işletmeler hem de ortadaki işletmeler için tatmin edici olmadığına dikkat çekti.Bu, Schottky diyot (SBD) pazarını etkileyen MOSFET gereksinimlerini karşılamayan alt tabakalara yol açacaktır.Alt tabakanın bu kısmının verimi ve kalitesi geliştirilebilirse, yerel alt tabaka işletmelerinin verim ve kalitesinin zaman içinde ne ölçüde iyileşeceğine bağlı olan MOSFET üretim kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine yardımcı olabilir.   2.Substrat ve Cihaz İşlem İterasyonuSilisyum karbür pazarı olgunlaşmaktan çok uzak MOSFET'ler gibi silikon bazlı IGBT'ler de otomotiv ana tahrik sistemlerinde kullanılmaktadır.Çok olgun bir güç cihazı olarak, süreç yinelemesi yapı etrafında geliştirildi.Gong Xi, bu noktada silisyum karbür cihazların geliştirilmesinin de aynı olacağına inanıyor.Yani, düzlemsel mimariden hendek mimariye geçiş, performans ve maliyette büyüme alanı getirecektir.Ayrıca 6 inçlik bir alt tabakadan 8 inçlik bir alt tabakaya geçmek de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek ve bir havza haline gelecektir.Wolfspeed, tek bir 8 inçlik çıplak çipin maliyetinin 2024 yılına kadar mevcut 6 inçlik çipin %37'si olacağını tahmin ediyor, bu da maliyette %63'lük bir düşüş anlamına geliyor.Maliyetteki bu düşüş, verimdeki artışı ve çıplak film sayısındaki artışı içerir.Yole, raporda 8 inçlik silisyum karbür levhanın üretimi genişletmede önemli bir adım olarak kabul edildiğine dikkat çekti.Amaç açıkça üretimi artırmak ve bir sonraki rekabet turunda avantaj elde etmektir.Başlıca IDM'ler kendi 8 inçlik silisyum karbür gofret üretim yeteneklerini geliştiriyor;2022 itibariyle, bazı gofret tedarikçileri numune göndermeye başladı.Yole'nin güç silisyum karbür tahmininde, 6 inç önümüzdeki beş yıl boyunca lider platform olmaya devam edecek.Ancak 2022'den itibaren ilk 8 inç, piyasa katılımcıları tarafından stratejik bir kaynak olarak değerlendirilecek."Cihaz konfigürasyonunun etkisiyle örtüşen Wolfspeed, 8 inçlik alt tabaka+hendek tipi yaklaşımın benimsenmesi halinde, silikon karbür cihazların maliyetinin önümüzdeki birkaç yıl içinde mevcut 6 inçlik+düzlemsel yapının %28'ine düşeceğini tahmin ediyor. ".Proses ve alt tabaka boyutundaki değişikliklerin cihaz maliyetleri üzerindeki etkisi çok büyüktür.8 inçlik alt tabakaların konfigürasyonu veya üretimi açısından, gelecekte mevcut pazar modeli üzerinde bir etkisi olacaktır.Bu yinelemeli süreç, yerli işletmeler için bir fırsattır.   3. Yukarı akış malzeme ucuna hakim olunEv içi oyuncu değişikliği için kilit noktalar Otomotiv voltaj platformu 400V-600V-800V'den değişiyor, ancak aslında evrim hızı, yukarı akış silisyum karbür malzeme ucundan daha hızlı, bu da, özellikle yerli silikon karbür için yukarı akış ve aşağı akışın pencere periyotlarının uyumsuz olduğu anlamına geliyor. endüstri.Bu arz ve talep arasında daha büyük bir uçuruma yol açacaktır.Kim ve nasıl doldurabilir?Bu üzerinde düşünmemiz gereken bir soru.Gong Xi, birçok yatırım kurumunun sektörü değerlendirmek için sadece silikon karbür cihazlarının sevkiyat hacmini veya önümüzdeki birkaç yıldaki araştırma ve geliştirme yatırımlarını statik bir gözlem perspektifi olarak kullandığını, ancak silikon karbür endüstrisinin hala dinamik bir bakış açısı alması gerektiğini söyledi. önümüzdeki birkaç yıl içinde silisyum karbür cihaz pazarının büyüklüğü.Silisyum karbür endüstri zincirinin tamamı farklı bölümlere ayrılmıştır.Üretime dönük endüstri zinciri, ham maddeleri, substrat malzemeleri ve epitaksiyel malzemeleri içerir.Orta akım endüstrisi, çip yapısal tasarımı, çip üretimi, cihazlar ve modülleri içerir.Alt uygulama alanları arasında güneş fotovoltaik, yarı iletken, otomotiv, demiryolu taşımacılığı, 5G baz istasyonları, inşaat malzemeleri ve çelik endüstrileri yer alır.Her bağlantıdaki her kuruluşun yerleşimi, IDM'den alt tabakaya veya epitaksiyel malzemelere, epitaksiyel gofretlere ve cihazlara kadar değişir.Çekirdek düşünce kuruluşu uzmanları, epitaksiyel+cihaz yaklaşımı kullanılırsa brüt kârın %60 civarında olacağını ve epitaksiyel çip işi kaldırılırsa brüt kârın %37 civarında olacağını tahmin ediyor.İkincisinin brüt karı, temel olarak silikon bazlı cihaz üreticilerininkiyle aynıdır.Bu, yukarı akış malzeme ucuna hakim değilseniz ve yalnızca silisyum karbür cihazlar yaparsanız, brüt kar açısından silikon bazlı cihazlara kıyasla hiçbir kârın olmadığını gösterir.Yukarıda tartışılan alt tabaka boyutu ve cihaz konfigürasyonundaki değişikliklere ek olarak, iç pazar önümüzdeki yıllarda önemli bir maliyet baskısı ile karşılaşacaktır.Bu nedenle, geleceğin endüstrisinin fırsatlarını kavramanın anahtarı, yukarı yönlü malzeme endüstrisini geliştirmektir.Silisyum karbür alt tabakaların boyutunu 8 inç'e dönüştürmek 2-3 yıl alacaktır.Kısa vadede, 6 inç alt tabakalara dayalı silisyum karbür cihazların maliyet performansı hala yüksektir.Bununla birlikte, orta ve uzun vadede, mevcut büyük ölçekli silisyum karbür MOSFET üreticileri gelecekte zorluklarla ve baskılarla karşı karşıya kalacak.Yole, silisyum karbür tedarik zincirini iki ana eğilimin etkilediğini söyledi: önümüzdeki yıllarda daha fazla gelir elde etmek için gofret üretiminin dikey entegrasyonu ve modül paketleme.Bu bağlamda, terminal sistemleri şirketleri (otomotiv OEM'leri gibi), piyasadaki çok sayıda gofret tedarikçisinin tedarikini yönetmek için silisyum karbürü daha hızlı ve daha esnek bir şekilde benimsiyor.        

2022'nin sonunda TSMC, 3nm işleminin seri üretimini duyurdu, ancak yakın zamana kadar TSMC tarafından üretilen ilk 3nm çipin resmi olarak piyasaya sürülmesi değildi.Ancak bu ilk 3nm, TSMC'nin en büyük müşterisi olan Apple'ın parçası değil, Marvell'in veri merkezi çipidir.   Rüzgarı uzun süre dinledikten sonra nihayet yağmur yağıyor, ancak bu, TSMC'nin 3nm teknolojisinin mükemmel bir şekilde seri üretilebileceği anlamına gelmiyor.   Daha önce, TSMC'nin 3nm düğüm süreci, üretim kapasitesi ve verim gibi yönlerden şüphelerle karşı karşıya kaldı.Birden fazla yabancı medya raporu, TSMC'nin şu anda Apple'ın talebini karşılamak için yeterli 3nm yonga üretmek için her türlü çabayı gösterdiğini, ancak yine de sipariş miktarı gereksinimlerini karşılayamadığını gösteriyor.Üstelik TSMC'nin 3nm çip üretiminin verim oranı sadece %55, ki bu hala Apple'ın ihtiyaçlarını karşılayamıyor.   Yukarıdaki durumla karşı karşıya kalan farklı kurumlardan analistler, EE Times'a TSMC'nin gerçek 3nm teknolojisinin ancak daha gelişmiş EUV cihazı NXE: 3800E piyasaya sürüldükten sonra genişleyebileceğini söylediler.     Aşağıdaki orijinal metin 'TSMC'nin 3-nm İtme Yüzleri Aracı Mücadeleleri'dir.     TSMC, Apple'ın en büyük müşterisi olan 3nm yonga talebini karşılamak için çok çalışıyor.EE Times'ın görüştüğü analistlere göre, şirketin alet ve üretimdeki zorlukları, dünyanın önde gelen teknolojileriyle seri üretim hızını engelledi.   TSMC ve OEM işindeki en büyük rakibi Samsung, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için 3nm ürünleri ve Apple ve Nvidia gibi müşteriler için akıllı telefonlar üretmek için rekabet ediyor.Ayrıca TSMC, geçen haftaki üç aylık performans duyurusunda 3nm teknolojisinde liderlik iddiasında bulunan en son şirket oldu.   TSMC CEO'su Wei Zhejia, analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, "3nm teknolojimiz, yarı iletken endüstrisinde iyi verimle büyük miktarlarda üretim yapabilen ilk teknolojidir," dedi. tedarik kapasitemiz, N3'ün 2023'te HPC ve akıllı telefon uygulamalarından kapsamlı destek almasını bekliyoruz. N3 gelirine önemli bir katkının üçüncü çeyrekte başlaması bekleniyor ve 2023'te N3, toplam gofretimizin tek haneli bir yüzdesini oluşturacak hasılat   TSMC, Samsung ve Intel, Apple, NVIDIA ve diğerleri dahil olmak üzere CPU tasarım satıcılarına hizmet vermek için teknoloji liderliğini hedefliyor.Nihai lider, onlarca yıldır tüm yarı iletken endüstrisinden daha hızlı büyüyen OEM işinde en büyük kar payını alacak.Susquehanna International Group'ta bir analist olan Mehdi Hosseini, TSMC'nin hala en üst sırayı elinde tuttuğunu söyledi.   Fabrikaları dışarıdan temin etmenin püf noktası, birden fazla tedarikçinin son derece pahalı üretim araçlarının maksimum verimlilikle birlikte çalışmasını sağlamaktır.     Hosseini, EE Times'a sunduğu bir raporda şunları söyledi: "Görüşümüze göre, TSMC, gelişmiş düğümler için tercih edilen dökümhane olmaya devam ediyor çünkü Samsung henüz istikrarlı ileri işlem teknolojisi göstermedi ve IFS (Intel OEM Hizmetleri) sağlamaktan hâlâ birkaç yıl uzakta. rekabetçi çözümler       01 3nm'deki verim yalnızca %55'tir Güncelleme bekleyen EUV cihazları   Hosseini, 2023'ün ikinci yarısında TSMC'nin N3 düğümlerinde Apple'ın A17 ve M3 işlemcilerini, ayrıca N4 ve N3 düğümlerinde ASIC tabanlı sunucu CPU'larını üreteceğini belirtti.Ayrıca TSMC, N5 düğümlerinde Intel'in Meteor Lake grafik yongalarını, N5 ve N4 düğümlerinde AMD'nin Cenova ve Nvidia'nın Grace işlemcilerini ve N5 düğümlerinde Nvidia'nın H100 GPU'sunu üretecek.     Arete Research'te kıdemli bir analist olan Brett Simpson, EE Times'a verdiği bir raporda, Apple'ın TSMC'ye en azından N3'ün ilk üç ila dört çeyreğinde ve verimden önce standart gofret fiyatları yerine yalnızca bilinen nitelikli yongalar için ödeme yapacağını belirtti. yaklaşık %70'e yükselir.     TSMC'nin, 2024'ün ilk yarısında ortalama satış fiyatı yaklaşık 16.000-17.000 ABD Doları olan N3 için normal gofret tabanlı fiyatlandırmayı uygulamak için Apple ile birlikte çalışacağına inanıyoruz, "dedi Simpson."Şu anda, TSMC'nin A17 ve M3 işlemciler için N3 veriminin %55 civarında olduğuna inanıyoruz (N3 gelişiminin bu aşamasında sağlıklı bir seviye) ve TSMC, verimi planlandığı gibi her çeyrekte 5 puandan fazla artırıyor gibi görünüyor.     Arete raporu, iPhone A17 çipi için TSMC'nin 82 maske katmanı yapacağını ve çip boyutunun 100 ile 110 milimetre arasında değişebileceğini belirtiyor.Rapor, bunun her gofret üretiminin dört aylık bir gofret döngüsü ile yaklaşık 620 yonga olduğu anlamına geldiğini ekliyor.M3'ün yonga boyutu, gofret başına yaklaşık 450 yonga üretim kapasitesi ile 135-150 milimetre civarında olabilir.     Simpson, TSMC'nin şu anki odak noktasının, verimliliği artırmak için bu erken iyileştirme yoluyla üretimi ve gofret döngü süresini optimize etmek olduğunu belirtti.     Hosseini, TSMC'nin çoklu pozlama için ASML'nin EUV litografi teknolojisini kullanma ihtiyacı nedeniyle 3 nm'nin lansmanını ve seri üretimini ertelediğini söyledi, "EUV çoklu pozlamanın yüksek maliyeti, EUV'nin maliyet/faydasını çekici kılmasa da, tasarım kurallarını gevşetiyor ve azaltıyor. maruz kalma sayısı, çıplak kristallerin boyutunda bir artışa yol açacaktır. 2023'ün ikinci yarısında EUV NXE: 3800E ASML'nin daha yüksek verime sahip piyasaya sürülmesinden önce, "gerçek" 3nm düğümünün bunu yapamayacağını da sözlerine ekledi. genişletmek.     Hosseini'ye göre NXE: 3800E, mevcut NXE: 3600D'den yaklaşık %30 daha yüksek olan gofret üretimini artırmaya ve EUV çoklu maruz kalmanın toplam maliyetini düşürmeye yardımcı olacak.     Hosseini raporda, dökümhanelerin daha fazla müşteriye N3E teknolojisi ve 3nm düğümlerinin diğer varyantlarını sağlaması nedeniyle TSMC'nin 2024'ün ilk yarısında NXE: 3800E'nin benimsenmesini hızlandıracağını belirtti.     TSMC, Nvidia müşterisinden litografi teknolojisiyle ilgili yardım alıyor.     Wei Zhejia, "cuLitho" yazılım ve donanımının pahalı işlemleri Nvidia GPU'lara aktardığını ve bunun TSMC'nin ters litografi teknolojisini ve daha derin öğrenmeyi kullanmasına yardımcı olacağını belirtti.     02 2023'te beklenen performans düşüşü Ancak diğer OEM fabrikaları için daha da zor   TSMC, bir sonraki düğümü olan N2'nin 2025'te üretime başlamasını bekliyor.     Wei Zhejia, N2'de yüksek müşteri ilgisi ve bağlılığı gözlemledik, dedi.2nm teknolojimiz piyasaya sürüldüğünde yoğunluk ve enerji verimliliği açısından sektördeki en gelişmiş yarı iletken teknolojisi olacak ve gelecekte teknoloji liderliği konumumuzu daha da genişletecektir.     TSMC, tüm sektörü kasıp kavuran revize edilmiş çip envanteri seviyesinin üç ay önce TSMC'nin beklentilerini aştığını ve bu yılın üçüncü çeyreğine kadar devam edebileceğini belirtti.Bu nedenle TSMC, 2023'teki gelirinin yaklaşık on yıldaki ilk düşüşünü yaşayabileceğini ve satışlarının tek haneli bir yüzde oranında düşebileceğini tahmin ediyor. Simpson, "Diğer OEM şirketleri için 2023'teki satışların TSMC'den daha fazla düşebileceğine inanıyoruz ve yılın ikinci yarısında yavaş bir toparlanma normal.     Ekonomik gerilemeye rağmen, TSMC hala geçen yılki yaklaşık 32 milyar ila 36 milyar dolar arasında değişen aynı sermaye harcaması bütçesine bağlı kalıyor.Ekipman kullanımındaki düşüş nedeniyle TSMC, üçüncü çeyrekte işinde bir toparlanma umuyor.     Kapasite kullanımı, karlılığın önemli bir göstergesidir.     Hosseini, karışık kullanımın 2023'ün ikinci çeyreğinde yaklaşık %66 gibi düşük bir noktaya ulaşmasını ve N7 kullanımının %50'nin altında olmasını bekliyoruz "dedi.Yeni ürün yükseltmeleri sayesinde kullanımın 2023'ün ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz                                                                                    

⏵ TSMC ABD tesisinin ilerlemesi ertelendi ve Zhongke 2 Nanometre Fabrikasının teslimatı daha da ertelendi Bir yarı iletken ekipman tedarik zinciri kaynağına göre, Jiwei.com'a göre TSMC'nin Arizona, ABD'deki yeni gofret fabrikasının genel inşaat ve ekipman kurulum ilerlemesi ertelendi.Mevcut mühendislik ve ekipman kurulum ilerlemesinden, TSMC'nin yeni ABD gofret fabrikasının 2024'te tamamen faaliyete geçmesinin pek olası olmadığı ve 2025'e ertelenebileceği bildiriliyor.Ayrıca TSMC 2 Nanometre Fabrikası'nın inşası için Çin Bilim ve Teknoloji Taichung Parkı'nın ikinci faz genişlemesinin 13 Mart'ta onaylanmaması nedeniyle, geliştirme programının erteleneceği tekrar açıklandı.Ekim ayında arazi edinimi ve ilgili planlama işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.Arazi Kasım ayında teslim edildikten sonra bayındırlık işleri ve imalatçılar aynı anda inşaata başlayacak ve bu da TSMC'nin yeni nesil gelişmiş üretim sürecinin yerleşim planını etkileyecektir.   ⏵ Samsung'un tek bir birimin gücünü ele geçirerek 4nm'ye güçlü saldırısı        Güney Kore medyası, Samsung'un gelişmiş gofret döküm sürecini hızla yakaladığını ve bu yılın ilk yarısında üçüncü nesil 4nm sürecinin seri üretimine başlayacağını, verimlilik, güç tüketimi ve çip alanı azaltma alanlarında iyileştirmeler yapacağını açıkladı.Bu, Qualcomm, AMD ve Nvidia gibi TSMC'nin büyük müşterilerinden siparişler kazanacak ve TSMC ile yeni bir sipariş kapma savaşları dalgası başlatacak. ⏵ Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen talebin azalması nedeniyle Tayvan'daki büyük BT fabrikalarının geliri daraldı ve iki yıl içinde yeni bir dip seviyeye ulaştı.        Apple ve Microsoft gibi müşterilere çok sayıda ürün ve yarı iletken tedarik eden Tayvan'daki büyük kuruluşlar, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri merkezli PC'ler ve akıllı telefonlar gibi ürünlere olan talebin azalması nedeniyle performanslarında keskin bir düşüş gördü. ve Çin ve şu anda talebin ne zaman toparlanacağını tahmin etmek imkansız.Şubat 2023'te, Tayvan'daki "Asia 300" kurucu hisse senetleri olarak listelenen 19 büyük BT fabrikasının toplam geliri, geçen yılın aynı ayına göre %8,5 düşüşle 17,8 milyar NT $ oldu.Dört ay içinde üçüncü kez daralmaya girdiler ve aylık gelir iki yıl içinde yeni bir düşük seviyeye ulaştı (Şubat 2021'den bu yana, 937,4 milyar NT $).

7 ay üst üste negatif büyüme WSTS'nin (Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri Örgütü) verilerine göre, küresel yarı iletken pazar büyüklüğü Ocak 2023'te yıllık bazda %20,1 azaldı ve bu, Aralık 2022'deki yıllık %18,1'lik düşüşten bile daha kötü.Temmuz 2022'den itibaren 7 ay üst üste negatif büyüme, Kasım 2022'den itibaren ise 3 ay üst üste çift haneli negatif büyüme oldu.Depolama pazarı, Ocak 2023'te yıllık %58,6'lık düşüşle özellikle kötü durumda; bu, Aralık 2022'deki yıllık %46,2'lik düşüşe kıyasla daha da kötü.Bu rakamlar miktar olarak hesaplansa da aslında miktar olarak da azalmaktadır.Ocak 2023 sevkiyat hacmi verilerine göre DRAM ve NAND geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %40 azaldı.Diğer bir deyişle, fazla tedarik kapasitesi nedeniyle, bellek üreticileri yalnızca "stok fazlası" ile "fiyat indirimi gereksinimlerine yanıt verme" arasında seçim yapabilir.Ancak, düşen depolama birimi fiyatlarına ilişkin raporlar artıyor olsa da, düşüş önemli değil.Yazar, sonraki düşüşün hızlanması gerektiğini tahmin ediyor.Depolama pazarındaki durumun bu kadar ciddi olmasının nedeni, PC ve akıllı telefonlara olan talebin yavaşlaması ve GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) dahil olmak üzere büyük BT satıcılarının performanslarındaki bozulmadır.2021'in başından bu yana, yarı iletken kıtlığı sosyal bir sorun olarak geniş ilgi gördü.O zamanlar MCU, analog, ayrık cihazlar vb. gibi en ileri teknolojiyi gerektirmeyen yarı iletken ürünlerde eksiklik vardı.Peki, depolama dışındaki bu eksiklikler ne olacak? "Kıtlık"tan "fazlalık"a mı?       MCU pazarına bakıldığında, Ocak 2023'teki performans güçlüydü ve geçen yılın aynı ayındaki %21,9'luk büyüme oranını ve Aralık 2022'deki %14,8'lik büyüme oranını geride bıraktı. Özellikle otomotiv MCU satışları, Ocak 2023'te %28,2 arttı ve Aralık 2022'de %25,8. Yarı iletkenlerdeki düşüş "uçup gitmiş" görünüyor.Ancak kıtlık sona eriyor gibi görünüyor ve uzayan teslimat süreleri normale dönüyor.Simüle edilen pazar, Aralık 2022'deki yıllık %4,4'lük büyümeden, Ocak 2023'te yıllık %4,8 düşüşle negatif büyümeye geriledi.Dikkatli bir gözlem, genel analog çip pazarının büyümesinin Ocak 2023'teki %8,1'den ve Aralık 2022'deki %3,1'den negatife döndüğünü, ancak otomotiv simülasyon pazarının performansının, büyüme kadar iyi olmasa da çok iyi olduğunu gösteriyor. Ocak 2023'te %28,1 ve Aralık 2022'de %36,4.Otomotiv MCU'ları gibi, otomotiv analog çiplerinin sıkıntısı sona eriyor gibi görünüyor, ancak genel amaçlı analog çiplerin durumu bir eksiklikten fazlalığa dönüşüyor olabilir.Kelimenin tam anlamıyla, evrensel analog çipler, çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Küresel COVID-19 salgını patlak verdiğinde, kullanıcılar dünyanın dört bir yanına dağıldı ve dağıtım ağları normal şekilde çalışamadı, bu da her yerde kıtlıklara yol açtı ve bu da muhtemelen geçici bir talep artışına yol açacaktır.Otomotiv sektöründe akıllı anahtarlar, halen yetersiz olan bir tür evrensel analog çip ile donatılmıştır.Eksikliğin nedeni talep artışı olabilir ancak genel amaçlı analog çiplerin araçlara ek olarak birden fazla uygulaması olduğundan, geçici bir talep artışının arz açığına yol açabileceği de göz ardı edilemez.Gelişimini bir süre gözlemlememiz gerekiyor. Infineon, güç cihazları eksikliğini iyileştirmenin anahtarıdır          Ayrık cihaz pazarı, Aralık 2022'deki %4,8'den Ocak 2023'te yıllık bazda %0,6 büyüdü. Dikkatli bir gözlem, 1W'tan daha az akım kontrolü için kullanılan küçük sinyal transistörlerinin Ocak 2023'te 25,6'dan %31,5'e düştüğünü gösteriyor. Aralık 2022'de %;Akım kontrolü için kullanılan 1W veya daha fazla güç transistörleri, Aralık 2022'deki %16,1'den Ocak 2023'te %13,9 arttı, ancak performansları güçlü kaldı.      Ayrık cihazlar, geniş bir uygulama yelpazesine sahip çok yönlü yarı iletkenlerdir, dolayısıyla bunlar hala geçici ihtiyaçlara eğilimli ürünlerdir.2021 yılında küçük sinyal transistörlerine talep arttığında, "tüm uygulamalara talep artıyor ki bu alışılmadık bir durum gibi görünüyor" denildi.Aslında bu, geçici talep genişlemesinin tipik bir olgusudur.Aralık 2022'den Ocak 2023'e kadar kesikli cihaz pazarına bağlı transistörlerdeki düşüşün, bu geçici talebin ortadan kalkmasının bir sonucu olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, güç transistörleri de çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır, ancak otomobillerin elektrifikasyonu nedeniyle, küçük sinyal transistörlerinden farklı olarak araç üstü cihazlara olan talep önemli ölçüde artmıştır.Başka bir deyişle, gerçek talep artıyor, sahte talep değil.Hibrit araçların teslim süresinin benzinli araçlara göre daha uzun olması, güç transistörleri savaşının gelişmekte olduğu mevcut durumdan da çıkarılabilir.Hiç şüphe yok ki güç transistörlerinin tedariki otomotiv üreticileri için bir darboğaz haline geldi.